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民工荒反映機械械業(yè)投資局面正在轉變

產(chǎn)品資訊:2010-02-22

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2008年以來(lái),在中國低端勞動(dòng)力市場(chǎng)上,勞動(dòng)力供應緊張的現象不斷蔓延。對于這一現象,媒體形象地稱(chēng)之為“民工荒”。

對于“民工荒”的解釋?zhuān)爬ǘ杂腥N主打的觀(guān)點(diǎn):“結構說(shuō)”、“工資說(shuō)”以及“總量說(shuō)”。而通過(guò)對中國過(guò)去60年新出生人口的梳理,我們的基本結論是:中國勞動(dòng)力供應總量在2017年前后將出現巨大的向下拐點(diǎn),而中國在低端勞動(dòng)力層面的供應目前就已經(jīng)達到頂峰,正面臨向下的巨大拐點(diǎn)。我們相信,勞動(dòng)力供應層面的巨大變化,將對未來(lái)中國經(jīng)濟總量和結構產(chǎn)生持續而深遠的變化,從而映射在資本市場(chǎng)上。

由于戰亂因素和的人口政策,中國過(guò)去60年的人口結構特征與眾不同,突出的特點(diǎn)就是人口出生率的急升和急降。在60年新增人口序列中,1961年和1991年是兩個(gè)轉折之年,1961年人口出生率開(kāi)始急升、1991年后出現急降。普遍的看法是,中國在2015年前后才會(huì )迎來(lái)勞動(dòng)力供給的高峰。但是,這個(gè)看法忽略了三個(gè)關(guān)鍵性的問(wèn)題:一,由于中國內退制度,大部分城鎮職工特別是制造業(yè)職工退休年齡低于國家法定退休年齡;第二,農民工超時(shí)工作的常態(tài)化以及企業(yè)主對于生產(chǎn)效率的追求,使絕大部分農民工很難工作到法定退休年齡;第三,近年來(lái)大學(xué)生比例急升,而國內缺少充足的與大學(xué)生相對應的工作崗位,大學(xué)生群體出現了大量的摩擦性失業(yè)。我們認為,如果只考察總量因素,2015年是中國人口紅利的高峰,但如果考慮到上述三個(gè)因素,實(shí)際上中國人口紅利衰減的時(shí)間點(diǎn)可能已經(jīng)來(lái)臨。

中國人口紅利衰減的過(guò)程,肇始于低端勞動(dòng)力環(huán)節。我們預計,在未來(lái)15年內,中國低端勞動(dòng)力的供應將持續衰減,從而推動(dòng)其工資水平持續上漲。而低端勞動(dòng)力價(jià)格持續上漲的長(cháng)期效應是:一,削弱潛在經(jīng)濟增長(cháng)率;第二,提升內生性通脹壓力;第三,系統性沖擊低端制造業(yè),并向其它產(chǎn)業(yè)鏈擴散;第四,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級和產(chǎn)業(yè)轉型。

而對于資本市場(chǎng)而言,我們認為,經(jīng)濟轉型與產(chǎn)業(yè)升級將對以下行業(yè)產(chǎn)生長(cháng)期的正面影響:一,可以廣泛代替人力的機械以及自動(dòng)化工具;第二,醫藥以及與人口老齡化相關(guān)的服務(wù)業(yè);第三,大眾消費品特別是低端人群中普及率較低的消費品;第四,tmt、新能源等與大學(xué)生就業(yè)群體相對應的高科技產(chǎn)業(yè)。我們認為,未來(lái)這些行業(yè)將長(cháng)期維持高估值趨勢。我們同時(shí)認為,低端制造業(yè)、建筑工程承包、鋼鐵、建材、基礎化工、外向型港口以及銀行業(yè),將在轉型中受到?jīng)_擊,未來(lái)這些行業(yè)將長(cháng)期維持低估值趨勢。

而對于資源型行業(yè)、汽車(chē)、非銀行金融業(yè)、地產(chǎn)以及中厲害消費品所受影響則需要分別評估,我們繼續看好以農產(chǎn)品和礦產(chǎn)品為主的資源品行業(yè),繼續看好三、四線(xiàn)城市地產(chǎn)和保險行業(yè)。相對看淡外向型港口以及一、二線(xiàn)城市地產(chǎn)。我們認為汽車(chē)以及中厲害消費品所受影響相對中性。

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